Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой чудовищной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.
