Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление новичка лишь подчеркивает его собственную ненужность. Но всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя первые признаки болезни. Он почти уверен, что скоро придётся уйти.
Соломатин, однако, искренне верит, что майор — гений оперативной работы. Он предлагает сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр становится его памятью и помощником. Согласие майора сразу же ведёт их к новому делу: в озере находят тела. Убийства похожи на те, что совершал маньяк, застреленный Багрышевым годы назад. Теперь дуэту предстоит распутать это дело, пока память майора не подводит его окончательно.