1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием главной ярмарки сезона. Однако спокойную жизнь города нарушает чудовищное событие — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев.
Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. Ему предстоит столкнуться с невообразимым злом, бросающим вызов всему, что он знал. Цена за правду будет высока — ему придётся рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и чувствами к любимой женщине.